【同花顺·火线】32个跌停记录后上演地天板 ST长生为什么还会有人买?

2019-01-18 12:00:28 来源: 同花顺财经 作者:智研出品
导语: ST长生在经历连续32个跌停之后,于今日打开跌停板板并直线拉升至涨停,上演地天板,到底是哪些神秘资金暗自操作?

  8月30日,此前因生产不合规“疫苗”被国务院调查的ST长生002680)在经历连续32个跌停之后,于今日打开跌停板板并直线拉升至涨停,上演地天板,用了不到2分钟的时间直封涨停,现在的成交量已经达到4.64亿,换手率更是超过了30%。

  8月28日,ST长生连续31个交易日跌停,刷新A股市场个股连续跌停纪录。此前*ST天马002122)录得连续30个跌停。随后ST长生又连续跌停两天,再次创下A股历史跌停记录。

  截止今日,ST长生的股价已经累跌超过86%,市值蒸发了近213亿!

  但是让笔者不解的是,这种违背人性、赚取黑心钱的垃圾公司,为什么还会有人买?甚至还在涨停板上不断的追逐筹码。A股市场的底线到底在何处呢?

  到底是哪些神秘资金暗自操作?

  午盘7.7万手封单有2747笔,平均每笔28.1手,按涨停价来算,平均挂单金额9638.3元。从挂单明细来看,除排在最前面的一笔5187手的大单外,超百手的单子屈指可数,跟风散户排单较多。

  这个极端的走势会由谁发动呢?首先可以排除的是公募基金群体。

  一方面作为有退市风险的个股,长生生物很难通过公募基金内部的合规审查。

  另一方面,由于长生生物违法案件被曝光比较突然,给基金公司出逃的机会并不多,公募机构还持有其大量个股。对于突然起来的逃生机会,公募基金卖出比买入的概率更大

  从其首次跌停以来的龙虎榜机构席位成交情况看,期间机构累计净卖出仅2089.13万元。

  截至二季末,共有40家基金公司旗下75只基金持有长生生物,合计持有2382.55万股,按今日涨停价算,市值仍有8172.15万元。

  大概率,在今天放量成交下,持有长生的基金大概率已大量出逃。

  到底谁会买入这个股票呢?

  目前看,从跌停到涨停的逆转,更像是场内游资的所为。

  在年中违法问题被曝光后,今年7月16日(周一)开盘长生生物股价即封死跌停,也由此开启了其漫长的跌停之路。

  在连续跌停初期,出于对医药生物行业的看好,不少游资仍在“逆市”抄底,其中就包括知名游资所在的中信证券600030)上海溧阳路营业部。

  龙虎榜数据显示,该营业部于7月18日、19日、20日、24日四天买入长生生物,累计买入145.77万元。

  公司发展陷入停滞 多家基金公司下调ST长生估值

  ST长生8月21日晚间发布公告称,公司原定于8月31日披露公司2018年半年度报告,全资子公司长春长生由于狂犬疫苗事件被调查,导致公司半年报编制工作陷入停顿,公司预计无法按照预定时间披露2018年半年度报告。

  下调估值方面,先是华夏基金正式发布公告称,自8月24日起,旗下基金对ST长生按照0.00元进行估值。并将密切关注该股票后续动态,谨慎确定其估值价格。

  平安大华基金和长城基金紧随其后。

  中信保诚基金在7月份将长生生物估值下调至7.71元/股,在8月初将公司估值下调至0元。天弘基金亦将ST长生的估值调整为0元。

  证券时报援引业内人士分析称,基金对有退市风险的股票给出0元估值,是认为证券会一直跌停直至退市,并且公司没有任何清算价值;也可能是为了避免投资人通过基金进行套利,维持基金的正常运作。

  实控人资产冻结无力弥补股民损失 兴业证券已拿起法律武器维权

  ST长生控股股东、实际控制人高俊芳、张友奎、张洺豪共持有公司3.57亿股,占公司总股本36.65%,司法冻结合计1.9亿股,占公司总股本19.51%。

  2019-01-18,高俊芳、张友奎所持公司股份1.76亿股、657.94万股亦全部被长春新区分局执行冻结,解冻日期为2019-01-18。

  8月10日,张洺豪所持ST长生720万股被司法冻结,占其持有公司1.74亿股比例为4.14%,解冻日期为2019-01-18,司法冻结执行人为长春市公安局长春新区分局(简称“长春新区分局”)。

  张洺豪持有ST长生股份几乎全部处于质押和冻结中,公司此前的违法“疫苗”事件给社会造成很大的负面影响,且目前公司股价暴跌,在此情况下,张洺豪补交抵押物的可能性不大。

  ST长生股价连续跌停,投资者损失惨重。相对于其他机构出逃而言,为张洺豪提供股权质押的兴业证券601377)已经提起诉讼/仲裁的方式,以期维护自己的利益。

  对此,在8月6日,兴业证券公告称,公司已向福建省高级人民法院起诉/仲裁张洺豪、张湫岑,案由为质押式证券回购纠纷,本金为6.3亿元。

  长生生物被给予最高级别罚款 退市新规或是为长生生物“量身定制”

  长生生物疫苗生产记录造假事件被曝光以后,在证券市场上引起了极大震荡。监管部门紧急行动,在对公司立案审查的同时,还对退市制度做了相应修改,明确对于“严重危害社会秩序,严重侵害群众利益,造成重大社会影响”的重大违法公司,实施强制退市。

  另外,国务院调查组查实,ST长生子公司长春长生从2014年4月起,在生产狂犬病疫苗过程中严重违反药品生产质量管理规范和国家药品标准的有关规定,其有的批次混入过期原液、不如实填写日期和批号、部分批次向后标示生产日期。

  因涉嫌信息披露违法违规,ST长生已被证监会立案调查。长春长生停止狂犬病疫苗生产及销售,长春长生所有产品已被暂停批签发,公司全面停产。因涉嫌生产、销售劣药罪,包括ST长生董事长在内的18名犯罪嫌疑人被逮捕,公司银行账户、募集资金账户被冻结,长春长生9处房产和61台车辆被查封。

  国务院常务会议决定:已经查明长春长生公司违法违规生产狂犬疫苗案件和生产不合格百白破疫苗的主要事实,依据相关法律,将依职权没收长春长生公司所有违法所得,并处以最高罚款!其中,吉林省副省长金育辉免职,吉林省政协副主席李晋修责令辞职,长春市市长刘长龙引咎辞职。

  我国药品管理法第七十二条规定:未取得《药品生产许可证》、《药品经营许可证》或者《医疗机构制剂许可证》生产药品、经营药品的,依法予以取缔,没收违法生产、销售的药品和违法所得,并处违法生产、销售的药品货值金额二倍以上五倍以下的罚款。

  按该公司6年加一个季度的收入和利润大概测算,长生生物将被罚没236亿元!

  应对长生事件引以为戒 投资者利益关乎市场未来

  2019-01-18,陶姓股民针对长生生物的维权申请,其于2019-01-18以前陆续买入长生生物2800股,平均成本为23.82元/股,预计亏损超过90%。因长生生物公司存在涉及“公共安全”、“公众健康安全”的重大违法行为,被处以行政处罚,对此长生生物并未及时如实的公告,造成至今无法正常卖出。目前该维权请求已被许峰律师接受。

  近两年来,监管部门已多次修改退市规则,目的正是希望能建立起一种防范违法行为的长效机制,为上市公司规范经营创造更有利的条件,从而切实有效保护投资者的利益。只要这些修订后的规章得到全面落实,相信其效果必会在市场上逐步得到体现。

  当上市公司因为严重违法而被实施退市,投资这家企业的股东将遭受难以估计的损失。作为普通投资者是无辜的,他们并不知晓公司在生产中所存在的违法行为,但却不得不承担由此导致的后果,的确很冤。因此,如何加强对强制退市公司投资者的保护,确实是个大问题。怎样建立起有效的集体诉讼机制,尽可能方便普通投资者依法获得赔偿以及争取相对较多赔偿,值得细细研究。

  为此,相关职能部门有必要为这些受害的投资者提供法律援助。而换个角度看,投资者也需从中吸取经验教训,进一步提高风险意识,加强辨别能力,提高综合素质,在个股选择中,除了关注业绩,还要关注其公司治理结构。而作为监管部门,对此也要不遗余力,将监管前移,把好质量关,尽可能防患于未然,因为投资者利益关乎市场的未来。

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